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量体裁衣的金融“裁缝”
2020-12-07 11:12:47   来源:   作者:   责任编辑:张晓庆
  近日,邮储银行淮北市分行成功销售全行首笔高端客户定制金融产品5000万元。本次高客定制产品的成功销售离不开金融“裁缝”——张安群同志。  
  保持“学到老”的初心,主动学习,了解产品
  作为一名为邮政奉献20余年的老同志,“学习”一直是她勇往直前的后动力,她实时关注金融发展趋势,与时俱进,积极学习创新产品、最新规章制度,并严格要求自己持证上岗。在收到市分行个人金融部下发的高端客户定制金融产品说明书后,她第一时间学习研究产品对象、收益、风险及销售流程,积极向业务管理员请教存疑的地方,确保弄懂吃透整个产品。
  保持“从客户出发”的信念,情感联动,了解客户
  作为一名在支行长岗位工作了10余年业绩持续优良的支行长,如何发展业务,搞好经营,“肯花时间与客户相处”是她最真实的心得体会。日常生活中,她总是花大量的精力去了解客户,打打电话、聊聊日常、逛逛街、嘘寒问暖,时间久了,陌生的客户就变成了彼此建立信任的朋友。工作上,她不会为了发展业务而发展业务,而是会从客户需求出发,为客户提供最精准的金融支持,真正做到了让客户满意而归,揽到了一大批“回头客”。
  在熟悉本次产品后,张安群同志立刻开展摸排客户工作,她想到她有一名维护多年的VIP客户,她常常主动与客户联系,话家常、聊生活,给予客户信任与温暖,使得客户放心进行资产管理,目前在行内资产达4000余万元。该客户对该行理财产品、资管计划赞不绝口,但就是常常抱怨抢购麻烦。于是,她立即联系该客户,赶赴客户公司,详细分析介绍本只高客定制产品,客户表示非常感兴趣。
  保持“谦虚”的态度,寻求帮助,联动共赢
  在得知客户有购买意愿后,她立即向市分行个人金融部汇报情况,个人金融部立即安排专人提供专业支持,为客户量身定制资产管理计划;在与客户沟通,调整产品计划期间,得到了总行及省分行个人金融部的大力支持。当客户表示想进一步了解高端定制产品时,省行个人金融部戴喆老师连夜赶赴淮北,第二天上午,在市分行分管行长邹廷风、个人金融部总经理姜海兵总经理的陪同下,来到客户公司,向客户进一步介绍产品计划,详细了解客户需求,并积极调整方案。最终,客户被该行的优质服务、专业素养、敬业态度所打动,达成了5000万元的90天期限信托产品计划。(王盛琪)
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