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成为更专业的金融从业者
2020-07-27 11:56:57   来源:   作者:   责任编辑:张晓庆
  今年时间刚过半,邮储银行淮北市分行就已按照省分行的要求完成了各项指标,其中基金业务位列全省第一,保险业务排名全省前三位……这些成绩的取得是全行员工共同努力的结果,当然也离不开个人金融部大理财业务管理员张加功的努力付出。就如张加功经常和同事们说的一句话:踏实勤奋、积极进取,做好本职工作,感受职业价值。 
  6月24日,张加功像往常一样提前来到办公室开始了一天的工作。他目不转睛地盯着电脑屏幕,右手快速地点击着鼠标,操作娴熟,很快便调取了过去24小时的各项业务数据,并传送给各营业网点。“还有5分钟到8点,现在将前一天的营业数据分布出去,各网点理财经理一上班就能看到,便于他们及时调整当天的工作重点、营销策略,查漏补缺,更好地服务客户。”说罢,张加功长舒了一口气,起身给自己倒了杯水后,继续回到电脑前筹备近期即将开展的业务知识培训事情。
  “作为一名金融从业者,如果自己对自己所推介的产品、业务流程都不熟悉,怎么能让客户放心地把钱交给你帮助其打理呢?”张加功介绍说,他主要负责储蓄、理财、保险、基金、国债、信托、资产管理计划、客户营销系统应用等业务,及时根据客户的资产、年龄、收入等情况,为其匹配适合的产品,让资产升值。
  “那么多的产品定期都要举办学习培训、宣传推介,事无巨细,幸亏有各支行理财经理的协助和支持。”张加功感慨“众人拾柴火焰高”。环顾邮储银行淮北市分行3楼的一间办公室里,每个人都各司其职,而负责大理财业务的工作人员只有张加功一人,其他11名理财经理均分布在市县13个营业网点里,为有需求或是条件成熟的客户提供基金、国债、保险等金融服务。
  今年是张加功调岗到个人金融部的第十个年头,担任大理财业务管理员的第五个年头,承上启下是他每日要做的常规动作。回想五年前刚开始负责大理财业务时的感触,他说:“大理财业务种类繁多,要熟练掌握各种产品的特点,并思考怎么把产品销售出去。针对网点营销人员,设计培训方案、联系老师、估算授课时长等等,这些都对个人的策划能力、组织能力是种挑战。尤其是2016年第一年真的很累,不知道业务怎么做、不知道怎么在全年内衔接好各项指标。”张加功用“手忙脚乱,缺乏全年整体性规划”形容那时的自己。
  一些工作场景历历在目、令人难忘,不仅是因为无怨无悔地付出过,而且更是因为精力的全勤投入。在埋头苦干的同时,他也收获了历练与成长。每个工作日,都忙得不亦乐乎:对接省行,组织安排新产品简介的学习、金融法律法规的强化培训;熬夜出试卷,检验理财经理对所从事岗位业务的掌握情况;开展模拟演练,提升与客户交流沟通技巧……每逢休息时间,他便经常坐在办公桌前,分析自家产品的优势,并做好记录,及时分享给大家。
  随着淮北经济高速发展,各家银行纷纷来淮助力发展,不同银行推出相似产品是常有的事,如何让自己的产品在营销中崭露头角是一件难事。每天银行内部系统的数据可以真实地反映很多问题,不仅仅展现理财经理的营销能力,以此作为年终考核的依据之一,更反映了行内产品的竞争优劣势。张加功始终认为,营销额重要,但一定要在保证合规的前提下进行,他常常利用工作间隙,对理财经理办理过的业务进行网络监督。
  十年历练,见证“邮储”品牌成长之路。十年来,张加功从对业务的生疏到对具体事宜的驾轻就熟、妥当安排,实现了质的转变,量的突破,也带领团队创新了业绩:自2017年起,个人金融部净值性产品连续三年全省第一;今年第一季度,整个代销业务在全省综合排名第一。他本人2015-2018年连续四年被评为行内优秀员工,2017-2019年连续三年被评为行内优秀共产党员,从岗位职级四岗一步步升到七岗,在“让自己做一名更专业金融从业者”路上一直努力着。(王盛琪)
 
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